Hace mucho tiempo, la tierra fue gobernada por los demonios. Estos luchaban constantemente para sobrevivir. Pronto debieron luchar con una nueva raza de seres, estos seres eran los primeros seres humanos. Los demonios en ese entonces quedaron atrapados en el hielo después de un gran cataclismo, dejando el camino libre a los humanos para apoderarse de la Tierra. Muchos milenios después, los demonios se han despertado y vienen a tomar lo que es suyo. Akira Fudou, mitad humano y mitad demonio, es el único que puede hacerles frente.