Durante el período de los Estados Combatientes en China, Xin y Piao son dos jóvenes hermanos que sueñan con convertirse en Grandes Generales, a pesar de su baja condición de esclavos huérfanos. Un día, se encuentran con un hombre de la nobleza, que le da a Piao la oportunidad de realizar una importante tarea dentro del palacio real del Estado de Qin. Al separarse, Xin y Piao se prometen mutuamente convertirse algún día en los mejores generales del mundo. Sin embargo, después de que se produzca un feroz golpe de estado en el palacio, Xin se encuentra con un Piao moribundo, cuyas últimas palabras le incitan a actuar y le llevan a encontrarse con el joven y pronto rey de Qin, Zheng Ying.