Después de separarse de Eris, Rudeus cae en las profundidades de la depresión. Viaja a Rozenberg, la segunda ciudad del Principado de Basherant, para buscar a su madre desaparecida, Zenith. Desesperado, Rudeus intenta aceptar una misión de alto rango solo para hacerse un nombre. Sin embargo, por casualidad, termina trabajando con un grupo de aventureros de rango B llamado Counter Arrow. ¡Uno de los miembros del grupo es una chica llamada Sara, la cual le recuerda a Eris…!